Samantektarpóstar

Samantektarpóstar eru regluleg yfirlit send með tölvupósti til notenda í fyrirtæki, með hnitmiðaðri yfirsýn yfir frammistöðu rekstursins.

Til að hefja sendingar: Farðu í Stillingar → kaflann Tölvupóstar, virkjaðu eiginleikann Samantektarpóstar, og smelltu á Vista.

Hægt er að stilla margvíslegt fyrir samantektarpósta, m.a.:

• Ákveða hvaða KPI (lykilmælikvarðar) birtast í póstunum
• Ákvarða hversu oft póstarnir eru sendir
• Velja hverjir í fyrirtækinu fá póstana
• Búa til sérsniðin sniðmát fyrir samantektarpósta
• Bæta við fleiri KPI (lykilmælikvörðum) (krefst Studio)

Sérsníða sjálfgefinn samantektarpóst

Til að sérsníða sjálfgefna póstinn („Your Odoo Periodic Digest“): Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar → reiturinn Samantektarpóstur. Veldu „Your Odoo Periodic Digest“ og smelltu á táknið ↗️ (ytri hlekkur) við hlið fellivalmyndarinnar.

Sprettigluggi opnast með ýmsum stillingum sem hægt er að breyta, þar á meðal:

• Heiti samantektarpósts: heiti póstsins.
• Tíðni: hversu oft pósturinn er sendur (Daglega, Vikulega, Mánaðarlega eða Ársfjórðungslega).
• Næsti sendidagur: dagsetning næstu sendingar.
• KPI-flipinn: haka við/haka úr hverjum útreiknuðum KPI sem birtist í póstinum. Hakað box þýðir virkan KPI. Sjá KPI.
• Viðtakendur-flipinn: bæta við/fjarlægja notendum sem fá póstinn. Sjá Viðtakendur.

Slökkva á samantektarpósti

Til að gera tiltekinn samantektarpóst óvirkan: Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu póstinn sem á að gera óvirkan og smelltu á Gera óvirkt.

Senda samantektarpóst handvirkt

Til að senda póst handvirkt: Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu póstinn og smelltu á SENDA NÚNA. Hnappurinn er efst fyrir ofan Heiti samantektarpósts.

KPI

Forstilltum KPI er hægt að bæta við í póstinn á KPI-flipanum í sniðmátsformi samantektarpósts.

Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar og smelltu á Stilla samantektarpósta.

Veldu síðan viðkomandi póst og opnaðu KPI-flipann.

Til að bæta KPI við póstinn: hakaðu í gátreitinn við hlið viðkomandi KPI. Eftir að öllum KPI hefur verið bætt við (eða hakað úr) skaltu smella á Vista.

Eftirfarandi KPI eru tiltækir á KPI-flipanum í sniðmáti samantektarpósts, tilbúnir til notkunar í Odoo:

Almennt

• Tengdir notendur
• Skilaboð

CRM

• Nýjar leiðir
• Unnin tækifæri

Verkbókhald / verkefnastjórnun

• Opin verkefni

Helpdesk

• Lokuð þjónustumál

Live Chat

• % ánægju
• Meðhöndluð samtöl
• Svartími (sek)

Sala

• Allar sölur
• Vefverslunarsala

Sala

• Allar sölur
• Vefverslunarsala

Reikningar

• Tekjur
• Hreyfingar banka og handbærs fjár

Kassakerfi

• Sala í kassakerfi

Ráðningar

• Starfsmenn

Sérsniðið

Viðtakendur

Viðtakendum er bætt við á flipanum Viðtakendur í sniðmáti samantektarpósts.

Til að bæta við viðtakanda: Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar og smelltu á Stilla samantektarpósta. Veldu póstinn og opnaðu flipann Viðtakendur.

Smelltu á Bæta við línu. Þá birtist sprettigluggi Bæta við: Viðtakendur með þeim notendum sem hægt er að bæta við.

Hakaðu við gátreitinn við hlið Nafn notandans/notendanna og smelltu á Velja.

Til að fjarlægja notanda sem viðtakanda: smelltu á táknið fa-times (hætta við) lengst til hægri við notandann á flipanum Viðtakendur.

Smelltu á Vista til að virkja breytingarnar.

Búa til samantektarpósta

Til að búa til nýjan samantektarpóst: Farðu í appið Stillingar → kaflann Tölvupóstar og smelltu á Stilla samantektarpósta. Smelltu síðan á Nýtt.

Ný síða opnast með auðu sniðmáti og eftirfarandi stillingum sem hægt er að breyta:

• Heiti samantektarpósts: heiti póstsins.
• Tíðni: hversu oft pósturinn er sendur (Daglega, Vikulega, Mánaðarlega eða Ársfjórðungslega).
• Næsti sendidagur: dagsetning næstu sendingar.
• KPI-flipinn: haka við/haka úr hverjum útreiknuðum KPI sem birtist í póstinum. Hakað box þýðir virkan KPI. Sjá KPI.
• Viðtakendur-flipinn: bæta við/fjarlægja notendum sem fá póstinn. Sjá Viðtakendur.

Gefðu póstinum heiti, skilgreindu tíðni, veldu viðeigandi KPI og bættu við viðtakendum eftir þörfum.

Eftir að þú smellir á Vista verður nýi sérsniðni pósturinn valkostur í reitnum Samantektarpóstur í Stillingum → Tölvupóstar.

Sérsniðnir KPI með Odoo Studio

KPI á sniðmáti samantektarpósts, á KPI-flipanum, er hægt að sérsníða með Odoo Studio.

Smelltu á táknið 🛠️ (verkfæri) efst til hægri til að opna Odoo Studio.

Til að búa til viðbótarreiti, búðu til tvo reiti á samantektarobjektinu:

1. Búðu til rökbreytu (boolean) sem heitir kpi_myfield og birtu hana á KPI-flipanum.
2. Búðu til útreiknaðan reit sem heitir kpi_myfield_value sem reiknar sérsniðna KPI.
3. Veldu KPI á KPI-flipanum.

Viðmiðunartafla fyrir reiknuð gildi