Sölusímtöl með Odoo Phone

Með Odoo Phone eykst skilvirkni símtala, kostnaður lækkar og sölumaður hefur aðgang að Odoo-gagnagrunni meðan á símtali stendur. Í stað þess að nota sérstakan síma fyrir sölusímtöl er hægt að hringja beint úr Odoo.

Í þessari grein er farið yfir uppsetningu Odoo Phone fyrir söluteymi sem þegar er með Phone-appið stillt. Ef það er ekki stillt, sjá Phone skjölin til að byrja.

Hefja sölusímtal

Byrjaðu í CRM-appinu. Opnaðu tækifæri. Ef engin símtalsaðgerð er þegar tímasett, smelltu á Aðgerðir í spjallsvæði tækifærisins, stilltu Tegund aðgerðar á Símtal, fylltu út formið og smelltu síðan á Fyrirhuga.

Hefja má símtal við viðskiptavin á þrjá vegu:

• Færðu bendilinn yfir reitinn Sími í tækifærinu og smelltu á símatáknmyndina Hringja.
• Smelltu á símanúmer viðskiptavinarins í spjallsvæði tækifærisins.
• Efst hægra megin, smelltu á VoIP-táknmyndina til að opna VoIP-widgetið. Á flipanum Næstu aðgerðir, veldu símtalið og smelltu síðan á símatáknmyndina neðst í widgetinu.

Vinna meðan á símtali stendur

Þegar símtalið hefst getur sölumaður áfram unnið í Odoo. Í Phone-widgetinu eru einnig flýtitáknmyndir til algengra aðgerða, t.d. að senda tölvupóst eða opna prófíl viðskiptavinar. Sjá nánar um skjölin sem sölumaður hefur aðgang að meðan á símtali stendur.

Á meðan á símtali stendur er hægt að:

• (framsenda): Framsenda símtal til annars teymismeðlims.
• (hljóðnemi): Slá á hljóðið (mute) hjá sölumanni.
• (pása): Setja innhringjandann í bið.

Sinna eftirfylgni

Phone-widgetið getur sinnt algengum eftirfylgniverkefnum, en fyrir annað er hægt að sigla áfram um Odoo.

Dæmi um eftirfylgni sem hægt er að framkvæma beint úr Phone-widgetinu:

• Senda eftirfylgnipóst með nýjum vörutilboðum til viðskiptavinar með táknmyndinni (bréf).
• Uppfæra póstfang viðskiptavinar með því að smella á táknmyndina (notandi) sem opnar prófíl hans.
• Tímasetja annað símtal: smelltu á táknmyndina (klukka), stilltu Tegund aðgerðar á Símtal og fylltu út restina.

Senda tilboð meðan á símtali stendur

Ef viðskiptavinurinn vill fá sölutilboð meðan á símtalinu stendur, er hægt að senda það án þess að yfirgefa símtalið.

Vertu í því tækifæri sem símtalið var hafið úr og sendu tilboðið eins og venjulega.

Kosturinn við að vera í símtali við viðskiptavininn á meðan tilboðið er sent er að hægt er að svara sértækum spurningum samstundis.

Ljúka sölusímtali

Til að ljúka símtali, smelltu á rauðu símatáknmyndina neðst til hægri í Phone-widgetinu. Símtalið skráist þá í spjallsvæði tækifærisins.

Ef það hefur ekki þegar verið gert, merktu símtalsaðgerðina sem lokið. Farðu í spjallsvæði tækifærisins og finndu hlutann Fyrirhugaðar aðgerðir, og smelltu á Merkja sem lokið á fyrirhuguðu símtali til að fjarlægja það af Næstu aðgerðir flipanum í Phone-widgetinu.