Greining reikninga (AI)
Greining skjala vísar til þess ferlis að umbreyta pappírs- eða stafrænum skjölum í færslur í gagnagrunni. Með OCR og gervigreind nýtir Odoo efnið og býr sjálfkrafa til færsluna og fyllir út upplýsingar hennar. Þetta ferli er aðallega notað fyrir birgjareikninga (eða endurgreiðslur).
Athugið
Þótt það sé sjaldnar beitt má einnig nota þetta ferli á viðskiptavinareikninga og kreditreikninga. stillingarnar þarf þá að aðlaga.
Sjá einnig
Stillingar
Farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Stillingar og farðu í hlutann Greining reikninga (AI). Virkjaðu valkostinn „Greining skjala“ og veldu hvort „Birgjareikningar“ skuli unnir sjálfvirkt eða eftir þörfum.
Athugið
Ef valkosturinn „Ein lína á hvern skatt“ er virkjaður, verður aðeins ein lína búin til á hvern skatt á nýjum birgjareikningi, óháð fjölda lína á skjölunum.
Innhlöðun birgjareikninga
Birgjareikningum er annaðhvort hlaðið upp handvirkt eða sent á tiltekið netfang (alias) til greiningar. Einnig er hægt að bóka þá sjálfvirkt fyrir valda birgja.
Athugið
Þegar reikningi hefur verið hlaðið upp birtist forskoðun skjalsins hægra megin á skjánum.
Sjá einnig
Handvirk upphleðsla
Á stjórnborði Bókhalds skaltu draga og sleppa birgjareikningum í viðeigandi innkaupadagbók eða smella á „Hlaða upp“ á innkaupadagbókinni.
Upphleðsla með netfangs-aliasi
Hægt er að hlaða upp birgjareikningum með netfangs-aliasi sem tengdur er við viðeigandi dagbók á tvo vegu:
- skannað af tengdum skanna sem stilltur er til að senda tölvupóst á netfangs-alias;
- sent beint á netfangs-alias.
Hverju PDF-skjali sem er í viðhengi tölvupóstsins er sjálfkrafa breytt í nýjan drög-birgjareikning.
Athugið
- Aðeins PDF- og XML-skrár eru unnar í gegnum netfangs-alias sem tengdur er dagbók.
- JPEG-skrár verður að vinna í gegnum netfangs-alias í Skjölum.
Til að bæta netfangs-aliasi við dagbók, farðu svona að:
- Gakktu úr skugga um að alias-lén hafi verið stillt.
- Sjálfgefinn netfangs-alias, vendor-bills@ á eftir alias-léninu, er búinn til sjálfkrafa og er tiltækur á flipanum „Ítarlegar stillingar“ í dagbókinni „Birgjareikningar“.
- Til að breyta sjálfgefnum netfangs-aliasi, farðu í Bókhald --> Uppsetning --> Dagbækur, veldu samsvarandi dagbók og breyttu „Netfang (alias)“ á flipanum „Ítarlegar stillingar“.
- Stilltu tengdan skanna til að senda skönnuð skjöl á netfangs-alias, ef þörf er á.
Athugið
Sem valkost má nota netfangs-alias í Skjölum til að senda birgjareikninga sjálfkrafa í möppuna „Bókhald“ (t.d. inbox-financial@example.odoo.com).
Sjálfvirk bókun birgjareikninga
Athugið
Til að nota valkostinn „Bóka reikninga sjálfvirkt“ þarf að vera virkt fyrir birgjareikninga „Greina sjálfkrafa“ í Greining skjala.
Til að bóka greinda birgjareikninga sjálfvirkt fyrir tiltekna birgja, farðu í Bókhald --> Birgjar --> Birgjar og opnaðu viðkomandi birgi. Á flipanum „Bókhald“ í tengiliðaforminu, veldu gildi í „Bóka reikninga sjálfvirkt“ í „Sjálfvirkni“:
- „Alltaf“
- „Spyrja eftir 3 staðfestingar án breytinga“: Þegar þriðji upphlaðni reikningurinn er staðfestur án breytinga birtist glugginn „Sjálfvirk bókun reikninga“. Hægt er að velja: „Virkja sjálfvirka staðfestingu“, „Spyrja síðar“ eða „Aldrei fyrir þennan birgi“.
- „Aldrei“
Athugið
Þar sem sjálfvirknin ræsist eftir þrjá staðfesta reikninga án breytinga þarf heiti tengiliðar að vera þegar til í gagnagrunninum, og hver upphlaðinn birgjareikningur verður að hafa dagsetningu reiknings.
Greining og gagnaupptaka með AI
Eftir stillingum eru skjöl annaðhvort greind sjálfkrafa eða krefjast handvirkrar vinnslu ef greining er stillt „eftir þörfum“.
Til að greina upphlaðið skjal handvirkt, smelltu á „Greina skjal“.
Þegar skjal hefur verið greint birtist blár borði; smelltu á :icon:`oi-arrow-right` „Uppfæra“. Farðu yfir og leiðréttu allar upplýsingar sem komu inn við greiningu: smelltu á viðeigandi reiti til að breyta þeim, eða smelltu á „Endurhlaða AI-gögn“ til að uppfæra gögnin.
Smelltu síðan á „Staðfesta“ til að bóka skjalið.
Ábending
Eftir greiningu er reiturinn „Birgir“ tómur ef birgirinn er ekki til í gagnagrunninum. Til að bæta honum við, smelltu á :icon:`fa-caret-down` (ör niður) í „Birgir“ reitnum; heiti birgis birtist thenmt í forskoðun skjals hægra megin. Smelltu á það til að opna nýtt birgjaform með heitinu fyrirfram skráðu.
Athugið
Eftirfarandi reitir á birgjareikningi eru þekktir af OCR:
- „Birgir“, „Tilvísun reiknings“, „Dagsetning reiknings“, „Greiðslutilvísun“ (aðeins á belgísku +++xxx/xxxx/xxxxx+++ sniði), „Banki móttakanda“, „Gjalddagi“, og gjaldmiðill (í fjölmyntuumhverfi og ef gjaldmiðillinn er virkjaður).
- Á flipanum „Reikningslínur“: „Vara“ (lýsing/heiti), „Magn“, eininga „Verð“, „VSK“ (ef VSK er virkjaður; þessi reitur er ekki þekktur af OCR fyrir Indland – staðfærslu), „Upphæð án VSK“ og „Samtals“.
Samsvörun innkaupa
Þegar stafrænn birgjareikningur er lesinn með OCR leitar Odoo í gagnagrunninum að samsvarandi innkaupapöntun. Finnist hún er hægt að samsvara birgjareikningnum handvirkt við opnar línur í innkaupapöntun.
Eftir að birgjareikningur hefur verið hlaðinn upp og greindur, smelltu á snjallhnappinn Samsvörun innkaupa til að opna Samsvörun innkaupa listayfirlit. Þar birtast allar línur innkaupapantana sem tengjast birgnum á birgjareikningnum. Veldu síðan viðeigandi pöntunarlínur og drög að birgjareikningi (birtur í gráu) og smelltu á Samsvara.
Ábending
Í Samsvörun innkaupa listayfirlitinu er hægt að uppfæra Magn og Verð á pöntunarlínunum, ef þörf er á.
Ef engin innkaupapöntun tengist þeim birgi sem er á upphlaðnum birgjareikningi er hægt að búa til nýja innkaupapöntun beint út frá línum birgjareikningsins. Gerðu þá eftirfarandi:
- Eftir að birgjareikningi hefur verið hlaðið upp, gakktu úr skugga um að rétti birgirinn sé skráður í reitinn Birgir.
- Smelltu á snjallhnappinn Samsvörun innkaupa, veldu drög að birgjareikningi í listanum (birtur í gráu) og smelltu á Bæta við innkaupapöntun.
- Í glugganum Bæta við innkaupapöntun skaltu byrja að skrifa í reitinn Innkaupapöntun og velja Búa til og breyta.
- Í glugganum Búa til innkaupapöntun skaltu velja sama birgi og er á birgjareikningnum, fylla út öll skyldusvæði og smella á Staðfesta.
- Í Samsvörun innkaupa listayfirlitinu skaltu velja viðeigandi pöntunarlínur og drög að birgjareikningi (birtur í gráu) og smella á Samsvara.
Athugið
Vantar upplýsingar í reiti innkaupapöntunar? Smelltu á Vista og loka í glugganum Búa til innkaupapöntun. Opnaðu svo Innkaup og fylltu út reitina og staðfestu innkaupapöntunina.
Ábending
- Rafræn birgjareikning með ígræddu XML tryggja nákvæmari og skilvirkari vinnslu.
- Sem valkostur getur Sjálfvirk útfylling fært upplýsingar úr innkaupapöntun yfir á birgjareikning, án þess að þurfa OCR.
Verðlagning
Greining reikinga (AI) er IAP-þjónusta sem krefst fyrirfram greiddra inneigna. Ein inneign nýtist fyrir eitt skjal.
Til að kaupa inneignir, farðu í Stillingar eða , farðu í hlutann Greining reikinga (AI) og smelltu á Kaupa inneignir.
Athugið
- Odoo Enterprise notendur með gilt áskriftarsamning fá fríar inneignir til að prófa IAP eiginleika áður en keyptar eru fleiri inneignir fyrir gagnagrunninn. Þetta nær einnig til kynningar-/þjálfunargagnagrunna, námsgagnagrunna og one-app-free gagnagrunna.
- XML skrár krefjast ekki OCR-inneigna þar sem þær innihalda strúktúrerað gögn sem hægt er að vinna beint, án OCR.