Endurseljendur

Í CRM forriti Odoo er hægt að framsenda leiðir til endurseljenda (samstarfsaðila). Leiðum er hægt að úthluta handvirkt eða sjálfvirkt út frá skilgreindu stigi endurseljanda og staðsetningu. Samstarfsaðilar geta líka tekið úthlutaðar leiðir og breytt þeim í tækifæri í þjónustugáttinni.

Stillingar

Til að nota virkni fyrir endurseljendur þarf fyrst að setja upp Resellers eininguna. Farðu í forritið Apps og fjarlægðu Apps síuna úr leitarsvæðinu. Leitaðu síðan að Resellers.

Smelltu á Activate á spjaldinu Resellers. Þá er einingin sett upp og farið aftur á aðalskjáborð Odoo.

Eftir uppsetningu, farðu í: CRM app --> Configuration. Þar er nýr hluti, Resellers, með tveimur valkostum: Levels og Partner Activations. Aðrir valkostir geta birst eftir því hvaða forrit og einingar eru uppsettar í gagnagrunninum.

Stig

Stig eru notuð til að aðgreina endurseljendur. Farðu í: CRM app --> Configuration --> Members --> Levels. Á síðunni Levels eru þrjú sjálfgefinn stig:

• Gold
• Silver
• Bronze

Hægt er að bæta við nýjum stigum eftir þörfum með því að smella á New og fylla út form stigsins.

Hægt er að breyta og endurnefna fyrirliggjandi stig. Til að breyta stigi, veldu það úr listanum og gerðu breytingar á formsíðunni sem opnast.

Vægi stigs er notað til að ákvarða líkur á að samstarfsaðila sé úthlutað leið eða tækifæri. Á formi stigs, settu tölugildi (stærra en núll) í reitinn Level Weight. Ef vægið er núll er engum leiðum úthlutað.

Virkjanir samstarfsaðila

Virkjanir samstarfsaðila eru notaðar til að skilgreina stöðu samstarfsaðila. Þeim er úthlutað á tengilið og má nota til að hópa eða sía skýrsluna Samstarfsgreining (CRM app --> Reporting --> Partnerships).

Til að skoða virkjarnir, farðu í: CRM app --> Configuration --> Partner Activations.

Þrjár tegundir virkjana eru sjálfgefnar í CRM:

• Fully Operational
• Ramp-up
• First Contact

Til að bæta við nýrri virkjanategund, smelltu á New og settu Heiti á nýju línuna. Veldu síðan stöðu í dálkinum Active.

Hægt er að breyta og endurnefna fyrirliggjandi virkjarnir. Til að endurnefna stöðu, smelltu í reitinn Name á viðkomandi línu og sláðu inn nýtt heiti.

Til að breyta virkni virkjunar, færðu rofann í dálkinum Active yfir í óvirkt á viðkomandi línu.

Úthlutanir samstarfsaðila

Eftir að stig og virkjanir hafa verið stillt má úthluta samstarfsaðilum tilteknu viðskiptavinaumsjónar.

Til að uppfæra tengilið samstarfsaðila, farðu í: CRM app --> Sales --> Customers, og opnaðu viðkomandi kanban-spjald.

Smelltu í reitinn Partner Level og veldu stig úr fellivalmynd. Opnaðu flipann Partner Assignment og í reitnum Activation undir fyrirsögninni Partner Activation, veldu tegund virkjunar ef við á. Smelltu svo í reitinn Level Weight til að setja annað vægi stigs ef þarf.

Birta samstarfsaðila

Með Website forritinu og Resellers einingunni uppsettum bætist við ný vefsíða (/partners) sem birtir alla virka samstarfsaðila úr CRM.

Farðu svo í: CRM app --> Sales --> Customers, og opnaðu kanban-spjald samstarfsaðila. Á tengiliðsformi viðkomandi, smelltu á snjallhnappinn Go to Website efst á síðunni til að opna vefsíðu samstarfsaðilans.

Smelltu næst á Edit efst til hægri á vefsíðunni og notaðu efnisreiti til að bæta við hönnunarþáttum eða upplýsingum um samstarfsaðilann.

Eftir breytingar, smelltu á Save. Ef þarf, færðu rofann efst á síðunni úr Unpublished yfir í virkt, Published.

Endurtaktu þetta fyrir alla samstarfsaðila.

Samstarfsaðilar og þjónustugáttin

Samstarfsaðilar sem hafa fengið úthlutaðar leiðir og tækifæri sjá þau í þjónustugáttinni. Með því að smella á Leiðir eða Tækifæri birtist listi yfir allar leiðir eða tækifæri sem hafa verið úthlutaðar þeim. Hægt er að smella á stakar færslur fyrir nánari upplýsingar.

Leiðir samstarfsaðila

Leiðir sem skoðaðar eru í þjónustugátt samstarfsaðila innihalda sömu upplýsingar og í CRM. Samstarfsaðilar geta smellt á Ég hef áhuga eða Ég hef ekki áhuga. Báðir hnapparnir opna formið Lead Feedback (Endurgjöf leiðar).

Ef samstarfsaðilinn hefur áhuga, biður formið um að skrá næstu fyrirhuguðu aðgerð, væntar tekjur og staðfestingu á að haft hafi verið samband við viðskiptavin. Þegar þessu er fyllt út og smellt á Confirm er leiðinni breytt í tækifæri. Ef formið er ekki fyllt út er komið í veg fyrir að leiðin breytist í tækifæri.

Ef samstarfsaðilinn hefur ekki áhuga biður formið Lead Feedback um ástæðu áhugaleysis, hvort haft hafi verið samband við viðskiptavin og hvort leiðin kunni að vera rusl. Þessa útgáfu formsins þarf ekki að fylla út til að staðfesta.

Tækifæri samstarfsaðila

Leiðum sem samstarfsaðili samþykkir er breytt í tækifæri. Þegar smellt er á tækifæri birtast sömu upplýsingar og í CRM, en í sjón sem hentar þjónustugáttinni. Á síðu tækifæris getur samstarfsaðili:

• Breitt stigi tækifæris.
• Breytt upplýsingum tækifæris, m.a. forgangi, áætluðum tekjum og dagsetningum.
• Uppfært tengiliðaupplýsingar tækifæris.
• Skilið eftir athugasemdir, skilaboð o.fl. á spjall-/samskiptasvæði tækifæris.